永利澳門(01128)宣布，建議發行於2029年到期的6億美元可轉換債券，估計發售債券的所得款項淨額將約為5.86億美元，擬用於一般企業用途。

債券的初步轉換價為每股10.24元，較上日收市價8.08元溢價26.8%，可悉數轉換為約4.59億股股份，相當於公司擴大後股本約8.1%。

完成悉數轉換債券後，母公司永利度假村持股比例將由71.6%降至65.8%。

永利澳門股價曾跌4.3%，低見7.73港元，最新報7.77元，跌3.8%。