統計過去十年台股本益比位於10~21.5倍間,預估2023年將落在11~15倍間,觀察目前本益比位於歷史下緣,投資台股相對劃算。兆豐投信指出,美元指數轉中空,催化資金向金融市場靠攏,台股迎來作夢行情;但存股族資金有限,較難一次收攏各產業龍頭股,此時推出兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921),提供市場更有存股效率性的基金商品。

對存股族來說,要逐一建立各產業龍頭股部位所耗費的時間與交易成本較高;但台灣證交所有29個產業分類,許多營運表現優秀的公司值得納入配置,甚至有些產業龍頭股配發股利的表現穩健持久,如水泥工業的台泥(1101)、食品工業的統一(1216)、塑膠工業的南亞(1303)、橡膠工業的正新(2105),以及半導體業的台積電(2330)等公司皆連續配發股利達30年以上。

特選臺灣產業龍頭存股等權重指數所涵蓋的成分股中,即納入這類配息優異的產業龍頭股,還能定期調節各產業或個股的權重達到均衡,有助殖利率穩健增長。根據過去五年統計,特選臺灣產業龍頭存股等權重指數平均殖利率超過5%,勝過台灣50指數約4.4%,以及台股加權指數約4.2%,成果相對亮眼。

另外,過去台股加權型ETF容易受到市值大的公司影響,當單一公司的市值愈大,可能影響台股大盤與相關ETF的漲跌幅;若能透過投資兆豐00921,不僅能有效一次掌握台股所有產業的紅利,更有助全面性的產業風險分散更佳化。

美國聯準會升息腳步將持續減緩,伴隨景氣回溫,以及利空情境逐漸鈍化,在疫情期間跌深或是被通膨情勢而低估的產業,未來中長期有機會反彈。特選臺灣產業龍頭存股等權重指數因應新年到來,且每逢6月、12月定期調節成分股權重,藉由依照「發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利」的排序值依序篩選成份股,若有產業無法選取足額成份股,該缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補,即將迎來2023年各產業龍頭股亮相。

兆豐投信指出,看好2023年至2024年台股企業獲利率將緩步上升,此時利用台股等權重型ETF切入市場,掌握進可攻、退可守的投資步調,可望讓資產配置兼顧成長性與收息機會,成為波動市場中,相對適合存股族的投資策略。