盤勢分析

市場擔憂9月美聯準會打擊通膨的鷹派立場，再加上美國8月31日宣布禁止高階AI晶片銷往中國大陸，市場空頭氣氛再起，雖然隨後在9月1日對於限制的高階GPU出口至大陸給予AMD與NVIDIA一年緩衝時間，美股亦未能反彈，四大指數周K線皆下跌。

本周關注焦點為蘋果新品發表，能否帶動科技股反彈。

投資建議

從高端晶片禁令來看，目前真正的影響在於投資情緒，但對基本面並沒太大影響，從供應鏈方面來看，ABF三雄營收影響僅2%以下，就目前ABF載板仍是需求大於供給，即便明年禁令實施，其空出的產能也可以立刻被其他客戶所填補，故短期市場恐慌情緒反應後，股價終將回歸基本面，甚至不排除有類似華為先前被制裁時，供應鏈搶拉貨需求。

反之，在美國對大陸科技禁令的縮緊下，可關注IC設計裡的矽智財，有機會享有大陸自主發展的商機。

電子產業中長線持續關注，減碳趨勢下的電動車、車用電子概念股、伺服器產業，需求持續、零組件缺料緩解的工業電腦、網通族群。在傳產部分，可關注美元升息受惠、通膨概念股。