大市評述:
上周五美股三大指數均以下跌報收,納斯達克指數跌幅1.07%,標普500指數跌幅1.12%,道瓊斯指數跌幅0.88%。港股ADR指數走低,按比例計算,收報24303點,跌152.24點或0.63%。高盛分析師表示,不確定的美國總統競選可能會引發股市的“高波動時期”,其造成的影響可能至少要持續一個月,期權的價格表明,市場從選舉日开始獲獎經歷幾個月的波動期,因爲最終結果可能在選舉之夜將無法揭曉。
料日內恆指底部震蕩,即使出現反彈,力度也有限,可以操作的空間較小。從技術形態看,恆指的K在連續下穿多個均线後,再次回落至前期的低點附近,走勢十分疲軟,不過該區域也是箱體震蕩的底部區域,短期跌破的可能性非常低。
個股方面,重點關注兩個板塊:一是國聯證券(01456.HK)、中信證券(06030.HK)等中資券商概念股;二是蘋果產業鏈,隨着iPhone12後期的上市,相關標的將受益,比如舜宇光學科技(02382.HK)、瑞聲科技(02018.HK)等。
個股點評:永達汽車(03669.HK)
推薦理由:
1.二季度業績強勁反彈。2020年第二季度營收爲人民幣179.48億元,比上年同期增長14.4%;綜合毛利爲人民幣19.86億元,比去年同期增長15.5%;淨利潤同比增長21.3%至4.7億元。
2.售後業務低於預期,傭金收入提升。2020年上半年,受新冠疫情因素影響,永達汽車包括維修保養服務及汽車延伸產品和服務在內的售後服務業務收入爲人民幣39.62億元,較2019年同期下降6.7%;第二季度售後服務業務收入達到人民幣25.45億元,較上年同期增長15.4%。
3.汽車金融和保險結構性調整凸顯。2020年上半年,永達汽車共計實現金融和保險業務收入人民幣7.02億元,比去年同期下降9.8%,其中,第二季度收入同比增長6.8%。在整體收入提升的前提下,永達汽車的代理業務收入佔金融保險總收入的比例從2019年同期的67.7%提升到71.6%,結構調整的結果开始顯現。
重點關注:
1.華住集團-S(01179.HK)發布公告,公司發行約2042萬股,每股定價297港元,每手50股,預期9月22日上市。以上周五華住(HTHT.US)美股收盤價42.02美元計算,折合港股價格爲325.7港元,較港股297港元的定價溢價9.65%。今日暗盤。
2.9月20日下午,國金證券、國聯證券同時公告,國金證券控股股東長沙湧金與國聯證券已於2020年9月18日籤署股份轉讓意向性協議,長沙湧金擬通過協議轉讓方式將其持有的約7.82%的國金證券股份轉讓給國聯證券。同時,國金證券與國聯證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合並國金證券,雙方於2020年9月18日籤署關於本次合並的意向性協議。本次合並預計構成重大資產重組。兩公司股票自2020年9月21日起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。值得注意的是,國聯證券(01456.HK)H股仍可交易,也可關注其它中資券商股。
3.9月19日,位於美國加州的聯邦地方法院法官勞瑞爾·比勒在聽證會上表示,特朗普在8月頒布針對騰訊控股(00700.HK)WeChat的總統令,以及美國商務部於18日頒布的細則,對美國民衆享有的言論自由「構成了阻礙」。而對於特朗普當局所謂「WeChat威脅美國國家安全」的指控,勞瑞爾認爲這一說法「不夠具體」,也無法說明針對WeChat的禁令將如何保護美國的國家利益。隨後,勞瑞爾在20日對美國商務部頒布的這一實施細則發布了臨時禁令。
4.TikTok近期將开啓一輪Pre-IPO融資,甲骨文(ORCL.US)和沃爾瑪(WMT.US)將在此輪融資共計投資近1000億元。該輪融資完成後,TikTok的投後估值將達到近5000億元,同時,字節跳動將繼續掌握TikTok的控制權,甲骨文和沃爾瑪則會分別獲得TikTok12.5%和7.5%的股份。
公司簡訊:
1.百本醫護(02293.HK)發布全年業績,截至2020年6月30日止年度,公司實現收益7231.8萬港元(單位下同),同比下滑7.9%;權益持有人應佔利潤3070萬元,同比下滑21.1%;基本每股收益7.67港仙。
2.傳遞娛樂(01326.HK)公布,根據董事會就該集團截至2020年6月30日止年度的未經審核綜合管理账目的初步審閱,相比2019年6月30日止年度該公司擁有人應佔淨虧損港幣3550萬元,預期將取得該公司擁有人應佔淨虧損約港幣1.2億元至港幣1.4億元之間。
3.新華匯富金融(00188.HK)發布截至2020年6月30日止年度全年業績,期內該公司實現收益1.13億港元,同比減少34.03%,股東應佔虧損4093.4萬港元,同比擴大24.72%,每股基本虧損0.58港仙。
4.奧園健康(03662.HK)公告,於2020年9月18日,买方廣東欣粵容產業投資有限公司(公司間接全資附屬公司)與賣方廣州盛妝醫療美容投資有限公司就收購事項訂立买賣協議,买方已有條件同意收購目標公司浙江連天美企業管理有限公司的55%股權,現金代價上限爲人民幣6.91億元。
5.DYNAMJAPAN(06889.HK)發布公告,該公司於2020年9月18日斥資80.96萬港元回購10.12萬股,回購價格每股爲7.99港元-8.00港元。
6.藥明康德(02359.HK)發布公告,於2020年9月12日披露了《無錫藥明康德新藥开發股份有限公司股東大宗交易減持股份計劃公告》,HCFIIWX(HK)HoldingsLimited擬於2020年9月17日到2020年12月15日期間通過大宗交易方式減持公司股份不超過2378.88萬股。
7.新鴻基公司(00086.HK)發布公告,2020年9月18日,公司按每股3.02-3.08港元,耗資70.97萬港元回購23.2萬股。
8.雷蛇(01337.HK)發布公告,於2020年9月18日,該公司斥506.28萬港元回購294.9萬股,每股回購價爲1.71-1.72港元。
9.石四藥集團(02005.HK)發布公告,2020年9月18日,公司按每股4.65港元,耗資280萬港元回購60萬股。
10.葉氏化工集團(00408.HK)發布公告,2020年9月18日,公司按每股2.54-2.57港元,耗資94.6萬港元回購37萬股。
11.復星醫藥(02196.HK)發布公告,截至2020年9月18日收市,增持計劃實施期限已屆滿。自2019年9月19日至2020年9月18日(含首尾兩日),控股股東復星高科技通過上海證券交易所交易系統(含港股通)累計增持公司1716.95萬股H股,累計增持金額折合人民幣約3.95億元,累計增持股份比例約佔截至2019年9月19日公司已發行股份總數的0.67%,且滾動12個月內累計增持公司股份數量未超過公司已發行股份總數的2%。
12.9月14日,摩根大通增持中國鐵建(01186.HK)約539.34萬股,每股作價5.6138港元,總金額約爲3027.72萬港元。增持後最新持股數目約爲1.28億股,最新持股比例爲6.16%。
13.TAIPINGCARPET(00146.HK)發布公告,根據對集團2020年首半年的未經審核綜合管理账目的初步審閱及目前可取得的資料,預期截至2020年6月30日止6個月的淨虧損將約爲3000萬港元,而2019年同期的淨虧損則爲2100萬港元,主要由於該公告所述因素所致。
14.中國燃氣(00384.HK)發布公告,於2020年9月18日購回221.8萬股。每股價格21.3-22.1港元。付出總額4814.8萬港元。。
公司財報公布:
今日公布業績的公司:鮮馳達控股(01175.HK)、中國資源交通(00269.HK)
國內外要聞:
1.央行等六部門支持穩外貿穩外資,擬進一步優化跨境人民幣政策,在全國範圍內开展更高水平貿易投資便利化試點,放寬部分資本項目人民幣收入使用限制,取消非投資類外商投資企業人民幣資本金境內再投資限制。
2.富時羅素納A調整9月18日盤後生效,北向資金午後進場掃貨,全天淨买入94.74億元,創7月7日以來新高,同時也爲連續4日淨买入。中國平安獲淨买入11.57億元居首,萬科A和立訊精密分獲淨买入6.36億和5.45億元,中國建築、濰柴動力獲淨买入4.49億和3.46億元;東方財富遭淨賣出10.21億元。
3.螞蟻集團科創板首發過會。從IPO受理到正式過會,螞蟻集團科創板審核全程僅用時25天,並有望成爲今年全球最大規模IPO。
4.美國第二季度經常帳赤字環比大幅上升至1705億美元,創2008年第四季度以來新高。美國9月密歇根大學消費者信心指數初值78.9,預期75,前值74.1。
5.據21世紀經濟報道,騰訊發布公告:WeChat禁令已生效,現有用戶可繼續使用。騰訊稱,公司正在進一步評估被禁制交易識別對本集團的影響。公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商,以達成長遠解決方案。
大行評級:
1.星展:上調中國恆大(03333.HK)目標價至18.96港元,維持“买入”評級。星展發表研究報告指出,中國恆大目前正在減慢收購土地、加快預售以增加現金,此外,該公司也在變現其新能源車以及物業管理業務。星展表示,去槓杆是該公司目前的主要任務,預計2020至2022財年將透過預售優惠、現金回籠以及減慢土地收購等方法來削減1500億元人民幣的債務。
2.裏昂:授予第一太平(00142.HK)目標價2.71港元,重申“买入”評級。裏昂發表研究報告表示,由於第一太平最近完成對Pinehill收購,以及數據的強勁需求和旗下聯營公司MetroPacific的交易量回升,該公司仍然對下半年的盈利前景感到樂觀。這些因素將繼續爲其2020年的股息增長和爲適度的復蘇提供支持,因此該行予以目標價2.71港元,並重申“买入”評級。
3.瑞信:授予小米集團-W(01810.HK)目標價31港元,維持“跑贏大市”評級。瑞信發表研究報告指出,9月小米家用電器需求有所增長,尤其是消費者視爲“智能”的類別,例如電視和掃地機器人。這對其物聯網(IoT)業務復蘇以及該行對其第三和第四季度同比增長18%和31%的預測提供支持。
作者:艾德證券期貨研究部
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2020-09-21